The YumaOS preview for solar

Un cliente ti chiede un impianto fotovoltaico: vediamo come passi dal suo contatto al preventivo in pochi minuti.

La cliente è Anna Rossi: premiamo Nuovo contatto, si apre la sua scheda, e scriviamo nome e cognome.

Aggiungiamo il telefono e poi, nel riquadro qui accanto, il suo indirizzo email.

Per l'indirizzo della casa il modo più comodo è cercarlo: scriviamo la via e la città, aspettiamo i suggerimenti e scegliamo quello giusto.

Via, CAP, città e provincia si compilano da soli; se preferisci, puoi anche riempirli a mano, uno per uno.

Apriamo i dettagli del contatto e scegliamo cosa interessa ad Anna, cioè il fotovoltaico, e poi da dove arriva il contatto: in questo caso, per passaparola.

Salviamo, e il contatto entra nell'archivio dell'azienda, già assegnato a Marco, il commerciale che l'ha creato.

Adesso dal menu apriamo la pagina dei preventivi, dove si trovano tutti quelli dell'azienda, e per crearne uno nuovo premiamo Nuovo.

Cerchiamo la cliente scrivendo Anna: YumaOS la cerca fra i contatti dell'azienda, ed ecco il contatto appena salvato: lo scegliamo.

Il tipo di preventivo è già scelto, perché quest'azienda ne ha uno solo: andiamo avanti.

L'indirizzo del cantiere è già compilato: arriva dal contatto, senza doverlo riscrivere.

Qui puoi anche caricare la bolletta della luce, e la nostra intelligenza artificiale ne estrae i dati da sola: la vedremo in un video dedicato.

Avanti: l'impianto è già impostato coi prodotti predefiniti dell'azienda, cioè pannelli, inverter e batteria.

Il tetto di Anna è grande, quindi aggiungiamo due pannelli, e la potenza dell'impianto sale da sola.

E raddoppiamo l'accumulo con un modulo di batteria in più.

Ogni modifica ricalcola subito il prezzo, qui in basso, con lo sconto e l'IVA già applicati.

Il preventivo è impostato: nel prossimo capitolo disegniamo i pannelli sul tetto di Anna.